銀行成立金融科技子公司已成潮流，盤點金融科技帶來的變化與遇到的問題
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作者:communications-1069878
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發(fā)布時間: 2019-05-23
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十年前的阿里年會上，女裝大佬馬云揚言“銀行不發(fā)生改變，我們就改變銀行”，此后互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，金融科技浪潮一浪高過一浪，席卷而下，銀行的地位開始不斷被挑戰(zhàn)。
十年前的阿里年會上，女裝大佬馬云揚言“銀行不發(fā)生改變，我們就改變銀行”，此后互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，金融科技浪潮一浪高過一浪，席卷而下，銀行的地位開始不斷被挑戰(zhàn)。
近年來，面對技術的快速進步和激烈的市場挑戰(zhàn)，銀行選擇了主動擁抱金融科技帶來的變化，對外主動與金融科技公司，尤其是與BATJ建立戰(zhàn)略合作關系，從而補強短板。對內連續(xù)加大金融科技投入比重，將金融科技提升至戰(zhàn)略層面，積極進行轉型升級。
剛剛過去的2018年報季，“金融科技”進一步成為了銀行年報“標配”，同時銀行成立金融科技子公司也逐漸成為潮流。如今，金融科技不僅僅是個熱詞，云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G這些技術已逐漸成為基礎設施，并帶動新一代金融服務的模式、場景、生態(tài)、渠道等快速升級。
便捷刷臉的移動支付、遠程視頻智能面審、跑在云上的核心銀行、7*24的無人智能網(wǎng)點、語音機器人客服、無縫嵌入各類場景的Open-API開放平臺……金融科技與業(yè)務融合并全面深入滲透到銀行前中后臺各環(huán)節(jié)中，科技賦能為銀行帶來積極變化。同時這些變化也帶來了新的問題。
“金融科技”成為銀行年報“標配”，成立金融科技子公司已成潮流
截止4月30日，上市銀行2018年經營業(yè)績已披露完畢，“金融科技”成為銀行年報里的熱詞。
據(jù)其他媒體統(tǒng)計，國有六大行在2018年年報中提及“金融科技”共131次。由年報數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，銀行金融科技展現(xiàn)出“高投入，高增長”的趨勢。為了提升落地效率，節(jié)省研發(fā)的時間和經濟成本，各家銀行與金融科技企業(yè)的深度合作也同樣如火如荼。
比如郵儲銀行與微眾銀行，建設銀行與螞蟻金服，農業(yè)銀行與度小滿金融（原“百度金融”），中國銀行與騰訊等等，越來越多的商業(yè)銀行開始攜手金融公司。
2019年5月8日，作為銀行業(yè)“帶頭大哥”，中國工商銀行股份有限公司（下稱“工商銀行”）發(fā)布公告稱，通過附屬機構設立的工銀科技有限公司在河北雄安新區(qū)正式掛牌開業(yè)，成為銀行業(yè)首家在雄安新區(qū)設立的科技公司。
公開信息顯示，工銀科技注冊資本為6億元，注冊地為河北雄安新區(qū)，主要業(yè)務方向是以金融科技為手段，聚焦行業(yè)客戶、政務服務等金融場景建設，開展技術創(chuàng)新、軟件研發(fā)和產品運營。
據(jù)財經網(wǎng)統(tǒng)計，伴隨此次工銀科技的成立，截至目前，國內已有興業(yè)銀行、平安銀行、招商銀行、光大銀行、建設銀行、民生銀行、北京銀行、工商銀行共8家上市銀行或其母公司成立了金融科技子公司。
早在2016年4月，原銀監(jiān)會、科技部、央行就聯(lián)合發(fā)布了《關于支持銀行業(yè)金融機構加大創(chuàng)新力度開展科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動試點的指導意見》，內容表示，允許銀行成立子公司從事科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權投資。相信在監(jiān)管層的支持下，未來或有更多銀行成立金融科技子公司。
銀行科技投入比重加碼，科技賦能帶來積極變化
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）報告顯示，2018年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模為1121億元，未來幾年內將持續(xù)增長，預計在2020年將達到1351億元。盤點近幾年的銀行年報也可以看到，銀行自身金融科技投入力度正在逐年加大。
2018年報公開數(shù)據(jù)顯示，交通銀行2018年信息科技投入較上年增長6.10%；招商銀行2018年信息科技方面投入達65.02億元，同比增長35.17%，占全年營業(yè)收入2.78%；平安銀行2018年IT資本性支出25.75億元，同比增長82%；中信銀行2018年信息科技投入35.8億元；南京銀行信息科技投入4.75億元，占營業(yè)收入1.73%。
在科技投入比重連續(xù)加碼背景下，銀行網(wǎng)點輕型化、智能化的程度不斷加深，這個趨勢同樣反應在業(yè)務離柜率連年攀升這一事實上。
據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年銀行業(yè)平均離柜率84.31%；2017年行業(yè)平均離柜率87.58%；2018年這一數(shù)字達到88.67%。上市銀行2016-2018年報數(shù)據(jù)也表明了各家銀行業(yè)務離柜率呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，同時上市銀行整體離柜率均高于90%。
公開資料顯示，2016到2018年間，A股上市的國有五大銀行均公布了電子銀行渠道交易金額數(shù)據(jù)。五家大行2018年電子渠道交易金額均突破百萬億，工商銀行的電子銀行渠道交易規(guī)模上遙遙領先其他四家銀行，2018年交易金額達到了679.82萬億元。超過其他任意兩家銀行2018年同類數(shù)據(jù)相加總和。
據(jù)媒體報道，2018年，招行、浦發(fā)、中信、光大信用卡業(yè)務全口徑收入分別為667億、553億、460億、390億，分別在其各自營業(yè)收入中占比達26.8%、35.5%、26.8%、35.4%。信用卡業(yè)務已成為股份行營收的重要支撐點。
傳統(tǒng)模式下的信用卡方面，信用卡發(fā)卡、獲客主要靠人海戰(zhàn)術，鋪點、掃樓、地推等方式屢見不鮮，背后的單位獲客成本百元起。隨著金融科技的快速發(fā)展，信用卡業(yè)務已成為銀行零售行業(yè)轉型的急先鋒。金融科技的運用在信用卡業(yè)務上壓降了獲客、經營、風控、體驗四大業(yè)務領域的成本，對抬升整體零售利潤做出了貢獻。
銀行通過AI等手段，打造智能化獲客體系，線上工具為線下隊伍充分賦能，線下將客戶與業(yè)務向線上助推。建立目標客戶畫像，貫穿客戶全生命周期進行智能化經營。后臺風控方面，則布局大數(shù)據(jù)模型，實現(xiàn)信貸產品的總授信額度管控、整體自動審核及秒級時效的精準決策。
據(jù)媒體報道，銀行信用卡方面也在利用金融科技，對貸后催收環(huán)節(jié)提速。通過智能語音技術平臺，實現(xiàn)機器人自動外呼催收，在催收回款率、通話完成率方面都有所提升。
綜合來看，目前金融科技的運用效果主要體現(xiàn)在四個方面：一，服務更精準，更高效，同時也更個化和人性化。二，增強“獲客”和“活客”能力，包括獲取以往不能覆蓋區(qū)域和領域的客戶，如其他地區(qū)客戶，又如中小微客戶等。三，提升風控能力，這也是歷來銀行的看家本領和立足之地。四，從源頭降低了人力成本支出等。
缺少互聯(lián)網(wǎng)思維和核心數(shù)據(jù)，原有制度文化、人才儲備限制技術應用
值得注意的是，“銀行+金融科技”也面臨著一些問題。比如缺少互聯(lián)網(wǎng)用戶運營思維，缺乏獨有新流量及核心數(shù)據(jù)，原有制度文化、人才儲備與金融科技的配套問題等。
根據(jù)新浪財經的2018年手機銀行測評，20家銀行測評用戶體驗、產品功能、性能技術和創(chuàng)新四項，只有一家測評分在90分以上，占5％；3家測評分在89-85分，占15％，8家測評分在80分以下，占40％；兩家的測評分甚至不到70分。
2018年中國電子銀行網(wǎng)發(fā)布的測評報告顯示，7家農商行、4家全國性商業(yè)銀行手機銀行存在兼容性問題。
據(jù)媒體報道，銀行原有的數(shù)據(jù)及客戶激活，需要新的強屬性數(shù)據(jù)一起才能形成強有力的新知識和新發(fā)現(xiàn)。銀行過去也積累海量數(shù)據(jù)，但較多的是交易類同質數(shù)據(jù)，其他類型、維度數(shù)據(jù)積累較少。沒有足夠新數(shù)據(jù)積累的情況下，運用新的金融科技最多是將原來沒有挖掘出的作用再提升一部分，但提升的空間會十分有限，不會有大的、質的飛躍。
沒有自己獨有新流量及核心數(shù)據(jù)，直接用金融科技并不能有效“獲新客”、“激活存量”?；ヂ?lián)網(wǎng)流量增長紅利消失，“流量變貴”日益明顯，流量入口呈現(xiàn)“強者恒強”的趨勢，流量入口集中于BATJ等頭部企業(yè)，銀行依靠其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支撐獲取新客戶不現(xiàn)實。
一家互金平臺負責人公開表示，“與五年前相比，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)獲客成本上升了3-10倍不等。而且，如今的移動用戶黏性也不如以前，用戶時間集中在幾個大的頭部應用，有效獲客越來越難?！?/span>
一位銀行從業(yè)人士表示，現(xiàn)有的協(xié)同機制、文化理念、人才成長及儲備等方面的限制，同樣阻礙了金融科技作用發(fā)揮。
首先不同業(yè)務板塊和條線之間協(xié)同難度大。比如互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務和傳統(tǒng)業(yè)務板塊之間，如何進行渠道、產品、人員考核激勵機制方面協(xié)同，存在問題。
然后銀行較為普遍的風險厭惡、嚴謹保守的文化特點，也表現(xiàn)在各種O2O生態(tài)圈建設上，封閉意識嚴重，各種網(wǎng)上商城基本都是自成一家，閉環(huán)發(fā)展。
另外人才成長及儲備也是制約金融科技應用的重要問題，原有的銀行人員不懂先進的科技技術，短期引進來的外部科技人才又不懂銀行業(yè)務，兩者難以融合對接。
